Nokia申请在香港(Hong Kong卡塔尔上市 将成为2016年来全世界最大IPO

从港交所官网获悉,小米已正式提交IPO申请文件。小米有望成为港交所“同股不同权”第一股。将是2014年来全球最大IPO。

小米香港IPO 雷军林斌持股超40%拥有超级投票权来自野火财经的原创专栏

5月2日,小米提交招股书,正式申请在香港上市。

5月3日讯,小米向港交所提交招股书,这是港交所执行同股不同权制度后第一股,也是阿里巴巴上市后全球最大科技股IPO。招股书有很多信息,可以从多种角度分析,硬件、服务乃至新零售和金融,都可以单独成文。不过按照社区常用的一句话:您厉害,您赚的多。今天就看看,小米IPO后谁赚的多。

今日早间,接近小米IPO中介方人士对第一财经独家透露,眼下保荐人、投行、潜在投资人普遍接受当前估值至少在700亿美元,IPO之后短期内小米市值超过1000亿美元把握很大。

招股说明书显示,小米成立8年来,共进行过9轮融资。

4月30日,同股不同权制度正式在香港生效,并即刻接受上市申请。这是继1989年后,港交所重新启动“同股不同权”机制,小米也成为了这一制度重启后的首批获益企业。

VC/PE

值得关注的是,上市前夕,小米对管理团队进行了一番调整。4月27日深夜,小米CEO雷军发布内部邮件宣布,任命小米CFO周受资为公司高级副总裁,小米联合创始人周光平、黄江吉则辞去公司职务。雷军称,期待周受资接下来在财务、投资、HR等方面发挥的更大作用。这一举措也被认为是在为IPO做准备。

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2010年,雷军及其团队创建小米。今年2月IDC发布的数据显示,小米已成为全球第四大智能手机厂商,2017年四季度手机销量全球排名仅次于苹果、三星、华为。此外,根据雷军近日透露,小米拥有1.9亿月活跃移动互联网用户,创造出了500多款智能硬件生态产品,建成了全球最大的消费级IoT平台,连接超过1亿台智能设备。

第一轮融资2010年10月,每股价格0.1美元,到2017年最后一轮融资最高已经每股20.17美元。简单算来,A轮进来到2014年底F系列,已经翻了200多倍,如果小米以千亿美元市值IPO,则收益超过400倍。

创立至今,小米曾获得多轮融资。公开资料显示,2011年7月,小米完成4100万美元A轮融资,投资方包括雷军、IDG资本、启明创投、顺为资本、晨兴资本;2011年12月,完成9000万美元B轮融资,投资方在A轮基础上增加了Temasek淡马锡和高通Qualcomm
Ventures;2012年6月,完成2.16亿美元的C轮融资,2013年完成上亿美元D轮融资,2014年12月,小米完成迄今为止最后一轮E轮融资,金额为11亿美元,当时其估值达到了450亿美元。

那么天使轮是谁呢?是除了雷军团队还有晨兴。晨兴后来陆续跟投,目前已经是最大机构投资者,持股比例超过17%。

今日早间,接近小米IPO中介方人士对第一财经独家透露,眼下保荐人、投行、潜在投资人普遍接受当前估值至少在700亿美元,IPO之后短期内小米市值超过1000亿美元把握很大。

据公开报道显示,小米其他轮融资情况如下:

4月30日,同股不同权制度正式在香港生效,并即刻接受上市申请。这是继1989年后,港交所重新启动“同股不同权”机制,小米也成为了这一制度重启后的首批获益企业。

2011年上半年,小米完成4100万美元融资,估值2.5亿美元,投资方有晨兴、启明和IDG。

值得关注的是,上市前夕,小米对管理团队进行了一番调整。4月27日深夜,小米CEO雷军发布内部邮件宣布,任命小米CFO周受资为公司高级副总裁,小米联合创始人周光平、黄江吉则辞去公司职务。雷军称,期待周受资接下来在财务、投资、HR等方面发挥的更大作用。这一举措也被认为是在为IPO做准备。

2011年底,小米融资9000万美元,估值10亿美元,投资方包括启明、IDG、顺为基金、淡马锡、高通、晨兴。

2010年,雷军及其团队创建小米。今年2月IDC发布的数据显示,小米已成为全球第四大智能手机厂商,2017年四季度手机销量全球排名仅次于苹果、三星、华为。此外,根据雷军近日透露,小米拥有1.9亿月活跃移动互联网用户,创造出了500多款智能硬件生态产品,建成了全球最大的消费级IoT平台,连接超过1亿台智能设备。

2012年6月底,小米完成2.16亿美元融资,估值40亿美元。

创立至今,小米曾获得多轮融资。公开资料显示,2011年7月,小米完成4100万美元A轮融资,投资方包括雷军、IDG资本、启明创投、顺为资本、晨兴资本;2011年12月,完成9000万美元B轮融资,投资方在A轮基础上增加了Temasek淡马锡和高通Qualcomm
Ventures;2012年6月,完成2.16亿美元的C轮融资,2013年完成上亿美元D轮融资,2014年12月,小米完成迄今为止最后一轮E轮融资,金额为11亿美元,当时其估值达到了450亿美元。

威尼斯城vnsc登入平台,2013年8月,D轮DST领投,估值超过100亿美元。

此次小米上市过程中,公司的估值一直备受外界关注。在之前的市场传闻中,关于小米估值曾有多个版本,从600亿美元到2000亿美元,不同版本的估值相差甚远。

最后一轮是2014年12月,雷军通过微博发布融资消息,总融资额11亿美元,投资者包括All-stars、DST、GIC、厚朴投资和云锋基金等投资机构。

不过根据最后招股书显示,2014年12月那一轮融资实际总金额还不到10亿美元,与雷军之前说的11亿美元有点差异。

按照常理,在IPO前,小米会引进基石投资者。有消息称,引进基石投资者会按照800亿美元估值,IPO后冲击1200亿美元。

另外,从2014年底到现在,小米都没有再融资,表明小米也不差钱,现金流还是良好的。

创始人

上市前在股权结构上,执行董事、董事会主席兼首席执行官雷军持股比例为31.4%,如除去员工持股计划期权池,则雷军持股比例为28%,为控股股东。

4月2日,小米特别向雷军控制的Smart Mobile Holdings
Limited发行约6400万B类股,作为雷军对公司贡献的回报。

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联合创始人、总裁林斌持股13.33%,联合创始人、品牌战略官黎万强持股3.24%。联合创始人、高级副总裁洪锋持股3.22%,联合创始人、高级副总裁刘德1.55%,联合创始人、高级副总裁王川持股1.11%,顺为资本CEO许达来持股2.93%。

小米多轮投资方晨兴资本持股17.19%,其他投资者共计持股21.34%。

不久前离职的联合创始人、原战略副总裁黄江吉持股3.24%,联合创始人、原首席科学家周光平持股1.43%。

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