“红色巨人”甲骨文如何滑向低谷 – 甲骨文 – IT之家

因为一次轻视失去一次先手,失去一次先手换来一场「内斗」,一场「内斗」导致一次重组,一次重组引发全球大裁员,「红色巨人」是怎么滑向低谷的?

美国时间6月19日,甲骨文2019财年第四季度财报和年度财报出炉。在经历进入连续数月的裁员动荡后,该公司交出了一份略微超过华尔街预测的数据,总收入395亿美元,净利润110.8亿美元,本季度调整后每股盈利1.16美元,超过预期9美分。但资本市场却并不买账,财报发布当天收市时,甲骨文股价不增反降。Stifel
Nicolaus&Co.的分析师Brad
Reback也向华尔街日报表示,甲骨文收益的积极趋势并没有改变目前甲骨文在云计算竞赛中落后的现状。

美国时间 6 月 19 日,甲骨文 2019
财年第四季度财报和年度财报出炉。在经历进入连续数月的裁员动荡后,该公司交出了一份略微超过华尔街预测的数据,总收入
395 亿美元,净利润 110.8 亿美元,本季度调整后每股盈利 1.16
美元,超过预期 9
美分。但资本市场却并不买账,财报发布当天收市时,甲骨文股价不增反降。Stifel
Nicolaus&Co. 的分析师 Brad Reback
也向华尔街日报表示,甲骨文收益的积极趋势并没有改变目前甲骨文在云计算竞赛中落后的现状。

甲骨文曾是当之无愧的软件巨头,有人评价其为与蓝色巨人IBM相对而立的红色巨人。但现在,这个红色巨人正身陷自成立以来最严重的危机。5月中旬,甲骨文中国分公司广泛裁员,一下子900多人被迫从甲骨文离开,预计到7月还将有700左右的员工将离开;5月末,甲骨文又解雇了西雅图办公室的数百名员工,6月以色列分公司也开始进行裁员。预计今年甲骨文将在全球范围内裁员多达数千人。

甲骨文曾是当之无愧的软件巨头,有人评价其为与蓝色巨人 IBM
相对而立的红色巨人。但现在,这个红色巨人正身陷自成立以来最严重的危机。5
月中旬,甲骨文中国分公司广泛裁员,一下子 900
多人被迫从甲骨文离开,预计到 7 月还将有 700 左右的员工将离开;5
月末,甲骨文又解雇了西雅图办公室的数百名员工,6
月以色列分公司也开始进行裁员。预计今年甲骨文将在全球范围内裁员多达数千人。

甲骨文怎么了?答案似乎人尽皆知:云计算转型不利的同时,它曾经的大客户,如亚马逊、阿里巴巴等巨头,正在利用云计算的“先发优势”抢夺甲骨文曾经极具优势的数据库市场;与此同时,传统数据库行业本身也迎来了新一轮的挑战,新型的数据库创业公司利用开源技术在中小企业身上另辟战场。而在这个过程中,老迈迟重的巨人始终没能跟上节奏。

甲骨文怎么了?答案似乎人尽皆知:云计算转型不利的同时,它曾经的大客户,如亚马逊、阿里巴巴等巨头,正在利用云计算的「先发优势」抢夺甲骨文曾经极具优势的数据库市场;与此同时,传统数据库行业本身也迎来了新一轮的挑战,新型的数据库创业公司利用开源技术在中小企业身上另辟战场。而在这个过程中,老迈迟重的巨人始终没能跟上节奏。

在“云计算”引发的产业整体转型中,甲骨文几乎已经成为典型的负面代表。在“云”的概念刚兴起时,甲骨文创始人拉里·埃里森最初的轻蔑,让如今的对手在这个比数据库更“基础”的商业潮流中日益壮大。作为一位极富眼光和决断的企业家,这原该是他能够把握住并重新奠定公司格局的机会。

在「云计算」引发的产业整体转型中,甲骨文几乎已经成为典型的负面代表。在「云」的概念刚兴起时,甲骨文创始人拉里埃里森最初的轻蔑,让如今的对手在这个比数据库更「基础」的商业潮流中日益壮大。作为一位极富眼光和决断的企业家,这原该是他能够把握住并重新奠定公司格局的机会。

在过去七年间,埃里森一直在主导着公司迈向“脱胎换骨”,加快云计算产品研发和收购其他公司的脚步。埃里森的计划周全,但伴随云计算的路线和权力之争、传统业务对新兴业务的抵触以及着对甲骨文长期巨额利润的惯性依赖,公司真正的脚步却一直踩在偏离“计划”的路径上。

在过去七年间,埃里森一直在主导着公司迈向「脱胎换骨」,加快云计算产品研发和收购其他公司的脚步。埃里森的计划周全,但伴随云计算的路线和权力之争、传统业务对新兴业务的抵触以及着对甲骨文长期巨额利润的惯性依赖,公司真正的脚步却一直踩在偏离「计划」的路径上。

更糟糕的是,甲骨文的挣扎反而为对手们提供了推进战场的坐标系。现在,“云计算”的主战场终于燃到了甲骨文的腹地——数据库和企业服务软件上了。

更糟糕的是,甲骨文的挣扎反而为对手们提供了推进战场的坐标系。现在,「云计算」的主战场终于燃到了甲骨文的腹地数据库和企业服务软件上了。

劫“云”中挣扎

劫「云」中挣扎

“罗马帝国都会垮掉,凭什么微软不会?”埃里森当年对微软的“诅咒”正应验在自己身上。

「罗马帝国都会垮掉,凭什么微软不会?」埃里森当年对微软的「诅咒」正应验在自己身上。

说这句话的时候是1998年,微软发布了一款名为SQL Server
7.0的数据库管理系统,开始进军企业级数据库市场。这让埃里森颇为不快。后来的事实证明,微软没倒闭,但其数据库也的确没能取代甲骨文的霸主之位。

说这句话的时候是 1998 年,微软发布了一款名为 SQL Server 7.0
的数据库管理系统,开始进军企业级数据库市场。这让埃里森颇为不快。后来的事实证明,微软没倒闭,但其数据库也的确没能取代甲骨文的霸主之位。

高效的数据库需要开发的管理系统(“数据库管理系统”一般简称为数据库,下文如无特殊说明,“数据库”都指数据库管理系统)。这不仅是互联网公司,同样是传统轻重工业等都必需的基础设施。

高效的数据库需要开发的管理系统。这不仅是互联网公司,同样是传统轻重工业等都必需的基础设施。

甲骨文成立于1977年,埃里森和其他几名初始成员发现了IBM一位研究人员发布的关于“关系数据库”设想的论文。这篇论文最开始并没有得到IBM的重视,但甲骨文的创始团队却认定,这样的系统代表着未来——相较于当时主流的层级和网级数据库,关系型数据库能够更高效的调取和管理数据。

威尼斯官方网站,甲骨文成立于 1977 年,埃里森和其他几名初始成员发现了 IBM
一位研究人员发布的关于「关系数据库」设想的论文。这篇论文最开始并没有得到
IBM
的重视,但甲骨文的创始团队却认定,这样的系统代表着未来相较于当时主流的层级和网级数据库,关系型数据库能够更高效的调取和管理数据。

当时的市面上,并非只有甲骨文在做关系型数据库。甲骨文能够成功突围,主要依靠埃里森“独树一帜”的市场策略。作为一家创业公司,甲骨文当时并没有选择先将产品打磨至至善至美。埃里森要求公司销售人员想尽一切办法将产品卖出去。据埃里森后来回忆,“当时公司规模很小,摆在我们面前的路有两条:要么快速发展,要么死亡。”

拉里埃里森作风强悍,在他治下,甲骨文发动多次「恶意」收购,一手产品一手吞并奠定了公司霸主地位
| 视觉中国

甲骨文初生时正值IBM的巅峰期,IBM的数据库市场策略是绑定服务器硬件销售,同时收取服务费。而早期甲骨文对自己的定位一直是一家软件公司,只卖软件不卖硬件也不收固定服务费,只有咨询费。这种商业模式掩去了甲骨文在产品上的缺陷,帮助其在市场竞争中站稳了脚跟。

当时的市面上,并非只有甲骨文在做关系型数据库。甲骨文能够成功突围,主要依靠埃里森「独树一帜」的市场策略。作为一家创业公司,甲骨文当时并没有选择先将产品打磨至至善至美。埃里森要求公司销售人员想尽一切办法将产品卖出去。据埃里森后来回忆,「当时公司规模很小,摆在我们面前的路有两条:要么快速发展,要么死亡。」

虽然依靠“销售”而非产品让甲骨文在当时收获了很多的吐槽,但却是身处当时市场中的正确一步。数据库一旦开始应用在企业端,再次替换和迁移的成本将花费数倍的成本和时间,这让甲骨文迅速扩大了市场规模。

甲骨文初生时正值 IBM 的巅峰期,IBM
的数据库市场策略是绑定服务器硬件销售,同时收取服务费。而早期甲骨文对自己的定位一直是一家软件公司,只卖软件不卖硬件也不收固定服务费,只有咨询费。这种商业模式掩去了甲骨文在产品上的缺陷,帮助其在市场竞争中站稳了脚跟。

1992年,甲骨文推出第七代数据库产品。在这代产品中,甲骨文终于将产品质量的“短板”补上,开始了其傲视群雄20余年的霸主岁月。那些耳熟能详的新老商业巨头都是他的客户——阿里、腾讯、亚马逊,以及你能接触到的大多数银行。

虽然依靠「销售」而非产品让甲骨文在当时收获了很多的吐槽,但却是身处当时市场中的正确一步。数据库一旦开始应用在企业端,再次替换和迁移的成本将花费数倍的成本和时间,这让甲骨文迅速扩大了市场规模。

在甲骨文裁员事件后,一位业界人士在接受极客公园采访时也强调,如果论产品的稳定性和服务能力,甲骨文仍然是当下的有限的最佳选择之一。

1992
年,甲骨文推出第七代数据库产品。在这代产品中,甲骨文终于将产品质量的「短板」补上,开始了其傲视群雄
20
余年的霸主岁月。那些耳熟能详的新老商业巨头都是他的客户阿里、腾讯、亚马逊,以及你能接触到的大多数银行。

不过甲骨文不再是那个耀眼到无可取代的对象。就像是当年IBM忽略对关系型数据库的重视一样,甲骨文也忽视了一股新兴力量的崛起。从2006年开始,云计算兴起,甲骨文对市场失控了。

在甲骨文裁员事件后,一位业界人士在接受极客公园采访时也强调,如果论产品的稳定性和服务能力,甲骨文仍然是当下的有限的最佳选择之一。

▲以AWS为首的云计算市场正处于高速增长阶段,传统的软件厂商市场份额受到严重威胁|
The Wall Street Journal

不过甲骨文不再是那个耀眼到无可取代的对象。就像是当年 IBM
忽略对关系型数据库的重视一样,甲骨文也忽视了一股新兴力量的崛起。从 2006
年开始,云计算兴起,甲骨文对市场失控了。

今天,云计算取代传统的IT部署模式已成为行业共识。Gartner研究报告指出,2017-2020年,公有云行业增速将维持在15%水平线之上,2020年市场规模将达到3834亿美元,而云替代的总规模也将达到2160亿美元。云替代意味着过去甲骨文采用的传统本地部署的市场正在被挤压。越来越多的企业用户将用云数据中心取代传统数据中心,传统服务器的更换频率越来越低。过去,甲骨文超过50%以上的收入来源来自于数据库,而数据库大多采用本地部署。

以 AWS
为首的云计算市场正处于高速增长阶段,传统的软件厂商市场份额受到严重威胁 |
The Wall Street Journal

2018年,云计算市场调研机构Synergy Research首席分析师兼董事总经理John
Dinsdale在接受TechCrunch的采访时提到:“在云基础设施服务中,甲骨文市场份额只有2%。”在这个注定是规模商业的新领域,甲骨文连前十都排不进不去,Dinsdale还强调“它的市场份额一直在稳步下滑。”

今天,云计算取代传统的 IT 部署模式已成为行业共识。Gartner
研究报告指出,2017-2020 年,公有云行业增速将维持在 15% 水平线之上,2020
年市场规模将达到 3834 亿美元,而云替代的总规模也将达到 2160
亿美元。云替代意味着过去甲骨文采用的传统本地部署的市场正在被挤压。越来越多的企业用户将用云数据中心取代传统数据中心,传统服务器的更换频率越来越低。过去,甲骨文超过
50% 以上的收入来源来自于数据库,而数据库大多采用本地部署。

▲Synergy 2018年发布的一份云计算厂商实力分布图|Synergy

2018 年,云计算市场调研机构 Synergy Research 首席分析师兼董事总经理 John
Dinsdale 在接受 TechCrunch 的采访时提到:「在云基础设施服务
(IaaS、PaaS、托管的私有云服务) 中,甲骨文市场份额只有
2%。」在这个注定是规模商业的新领域,甲骨文连前十都排不进不去,Dinsdale
还强调「它的市场份额一直在稳步下滑。」

与之对比的是新兴力量的成绩单。Cannlys数据显示,2018年全球云服务市场规模高达804亿美元,AWS、Azure、Google
cloud三巨头营收规模分别是254亿美元、135亿美元、68亿美元。在这个规模效应显着的市场竞赛中,光亚马逊AWS就占了全球47%云计算的市场份额。

Synergy 2018 年发布的一份云计算厂商实力分布图 | Synergy

新兴的创业公司也导致甲骨文在中小市场中被截胡。这主要得益于开源数据库的发展,它既是各大云计算厂商在开发数据库时的首选,也成为创业公司撬动甲骨文主场的利器。其中最具代表性的是顺应时代而生的分布式开源数据库公司MongoDB。得益于其良好的用户体验,以及开源免费的社区,受到中小企业和互联网创业公司的欢迎。2017年10月,MongoDB上市时市值只有15亿美元,而在不到两年的今天,这家公司的市值已经超过90亿美元。

与之对比的是新兴力量的成绩单。Cannlys 数据显示,2018
年全球云服务市场规模高达 804 亿美元,AWS、Azure、Google cloud
三巨头营收规模分别是 254 亿美元、135 亿美元、68
亿美元。在这个规模效应显著的市场竞赛中,光亚马逊 AWS 就占了全球 47%
云计算的市场份额。

错失年月里的市场和对手

新兴的创业公司也导致甲骨文在中小市场中被截胡。这主要得益于开源数据库的发展,它既是各大云计算厂商在开发数据库时的首选,也成为创业公司撬动甲骨文主场的利器。其中最具代表性的是顺应时代而生的分布式开源数据库公司
MongoDB。得益于其良好的用户体验,以及开源免费的社区,受到中小企业和互联网创业公司的欢迎。2017
年 10 月,MongoDB 上市时市值只有 15
亿美元,而在不到两年的今天,这家公司的市值已经超过 90 亿美元。

“罗马不是一天建成的”,反之,其走向衰败也并非在城破之日。

错失年月里的市场和对手

具有戏剧性的是,互联网时代第一个践行云计算理念的厂商就包含甲骨文。在微软1984年开始尝试推出数据库产品后,埃里森一直对其深为不满。为了与微软竞争,在1995年,埃里森宣布PC已死,向市场推出“互联网电脑”,强调直接用URL的方式体验网络产品和应用。但在当时的网络限制下,这种电脑的体验极差,最终失败。

「罗马不是一天建成的」,反之,其走向衰败也并非在城破之日。

早期尝试者的失败并没有阻挡云计算的跃迁式发展。这种新兴的技术威力在甲骨文过去的大客户亚马逊身上展现得最为明显。他们于2006年对外推出商用云服务,最初提供包含EC2、EIP等纯IaaS层面的产品服务。

具有戏剧性的是,互联网时代第一个践行云计算理念的厂商就包含甲骨文。在微软
1984
年开始尝试推出数据库产品后,埃里森一直对其深为不满。为了与微软竞争,在
1995 年,埃里森宣布 PC 已死,向市场推出「互联网电脑」,强调直接用
URL的方式体验网络产品和应用。但在当时的网络限制下,这种电脑的体验极差,最终失败。

由于最开始设定的服务对象是其电商平台的商家客户,所以亚马逊将这些服务的利润空间压得很低。这样一个没什么利润的业务自然不被微软、甲骨文这些传统软件巨头重视。但不曾想,亚马逊新推出的这些产品,由于其极具先进性的在商业模式上,获得了爆发性的增长。受益于云服务业务的突出贡献,亚马逊收割了大量曾经拜倒在微软和IBM旗下的企业客户,到2018年,亚马逊旗下的AWS收益已经超过它的电商业务。

早期尝试者的失败并没有阻挡云计算的跃迁式发展。这种新兴的技术威力在甲骨文过去的大客户亚马逊身上展现得最为明显。他们于
2006 年对外推出商用云服务,最初提供包含 EC2、S3、EIP、RDS等纯
IaaS层面的产品服务。

和国内早期一些大公司认为云计算是“新瓶装旧酒”相似,当时的埃里森也认为云计算不过是互联网公司故弄玄虚,浪费资源的东西。在2008年甲骨文召开的一次分析师会议时,埃里森直斥云计算为一时流行、荒谬的胡言乱语——“这种白痴的行为什么时候会停止?”

由于最开始设定的服务对象是其电商平台的商家客户,所以亚马逊将这些服务的利润空间压得很低。这样一个没什么利润的业务自然不被微软、甲骨文这些传统软件巨头重视。但不曾想,亚马逊新推出的这些产品,由于其极具先进性的在商业模式上,获得了爆发性的增长。受益于云服务业务的突出贡献,亚马逊收割了大量曾经拜倒在微软和
IBM 旗下的企业客户,到 2018 年,亚马逊旗下的 AWS
收益已经超过它的电商业务。

埃里森的吐槽在早期不无道理,云计算是一个需要巨资投入的基础性产业,以至于亚马逊很长时间都不愿对外界透露在AWS上的投入和营收。

和国内早期一些大公司认为云计算是「新瓶装旧酒」相似,当时的埃里森也认为云计算不过是互联网公司故弄玄虚,浪费资源的东西。在
2008
年甲骨文召开的一次分析师会议时,埃里森直斥云计算为一时流行、荒谬的胡言乱语「这种白痴的行为什么时候会停止?」

据Synergy Research
Group的数据显示,2018年全球Q4云基础设施服务支出整体比上一年同期增长了45
%,2018年全年增长率为48
%。而根据Canalys发布的全球云基础设施支出和年增长率的数据显示,2018年亚马逊、微软和谷歌在云基础设施支出分别高达254亿美元、135亿美元和68亿美元,并且后两者还在以超过80%的增速加大投入。

埃里森的吐槽在早期不无道理,云计算是一个需要巨资投入的基础性产业,以至于亚马逊很长时间都不愿对外界透露在
AWS 上的投入和营收。

▲美国五大公司2001年至2017年的研发投入,其中亚马逊和谷歌将大量资金投入了云计算|
Charles Fitzgerald

据 Synergy Research Group 的数据显示,2018 年全球 Q4
云基础设施服务支出整体比上一年同期增长了 45 %,2018 年全年增长率为 48
%。而根据 Canalys 发布的全球云基础设施支出和年增长率的数据显示,2018
年亚马逊、微软和谷歌在云基础设施支出分别高达 254 亿美元、135 亿美元和 68
亿美元,并且后两者还在以超过 80% 的增速加大投入。

这样的投入,甲骨文跟得起吗?答案是肯定的。甲骨文仍然是世界上最赚钱的公司之一。即使在相对最艰难的2018年,平均算下来,每天它还是可以从世界各地的客户那里取得一亿美元的收入,一年的净利润接近40亿美元,而它账面上可供支配的现金流一度超过400亿美元。

美国五大公司 2001 年至 2017
年的研发投入,其中亚马逊和谷歌将大量资金投入了云计算 | Charles
Fitzgerald

那为什么甲骨文在早期选择了拒绝呢?对数据库极度的自信是埃里森对云计算轻视的真正来源。

这样的投入,甲骨文跟得起吗?答案是肯定的。甲骨文仍然是世界上最赚钱的公司之一。即使在相对最艰难的
2018
年,平均算下来,每天它还是可以从世界各地的客户那里取得一亿美元的收入,一年的净利润接近
40 亿美元,而它账面上可供支配的现金流一度超过 400 亿美元。

直到2016年承认公司将在云计算领域上发力时,埃里森还在强调包括亚马逊在内的大型公司都会依赖甲骨文。这个判断过去几乎没错,AWS、阿里云这些由互联网公司转战云计算的企业曾经一度依赖着甲骨文的产品。

那为什么甲骨文在早期选择了拒绝呢?对数据库极度的自信是埃里森对云计算轻视的真正来源。

▲甲骨文仍然是世界上最赚钱的公司之一|极客公园

直到 2016
年承认公司将在云计算领域上发力时,埃里森还在强调包括亚马逊在内的大型公司都会依赖甲骨文。这个判断过去几乎没错,AWS、阿里云这些由互联网公司转战云计算的企业曾经一度依赖着甲骨文的产品。

甲骨文的数据库几乎是所有行业中大型公司的标配,特别是在收购了开源数据库MySQL之后,更是几乎在专业和普通的数据库市场都占有了过半份额。甚至在2018年财报电话会上,当分析师问起“听说最近有企业客户弃用甲骨文数据库?”埃里森立马回击称,“最没有理由喜欢我们的一家企业,最近一个季度花费5000万美元购买我们的数据库和其他技术产品。没错,这家企业就是亚马逊。”

甲骨文仍然是世界上最赚钱的公司之一 | 极客公园

虽然云计算是“线上”的生意,但传统IT时代中的服务器、数据库、存储介质仍然是云计算生意中最重要的组成部分。但恰巧是因为数据库在商业层面的吸引力宛如一块鲜美的肥肉,有野心者皆想得之。

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